比特币今日走向:谈谈区块链的行业发展

  

  比特币的代码是开源的,因此比特币诞生以后,有很多新的区块链项目也以模仿、或者改进着比特币的方式而出现,所以市面上就出现了很多新的币种。我们把一些没有竞争优势和创新、纯属模仿的币种叫“山寨币”,把具有一定创新优化的币种叫做“竞争币”。“山寨”和“竞争”这个词都是相对于比特币而言的。

  比特币在2009年已经诞生,在2013年在国内变得非常热,也正是因为那个时候价格到了曾经的历史最高点。随着比特币价格回落,比特币也一度变冷,搜索比特币的人变得越来越少。直至2016年比特币的减半,又带动了一次行情,让比特币进入了大家的眼球。

  但是区块链不太一样,区块链是2015年8月份才在百度指数上火起来,一火起来就变得一发不可收拾。2016年也是区块链非常火的一年,进入2017年区块链的火热度依然不减,以太坊也是2016年才进入中国公众的眼球的。你有没有想过,为什么是这样呢?其实以太坊在2013年年底的时候白皮书就出来了,为什么大家当时不讨论它呢?

  区块链资产快速蓬勃发展,数量呈指数级增长。早期的区块链项目以比特币及比特币的模仿者为首,主要集中在数字货币领域里,目的是解决资产的支付问题。比如比特币、莱特币等,现在区块链资产的应用场景已经从数字货币延伸至各个领域里面,区块链项目诞生了成百上千种,光是coinmarketcap网站上记录在册的就有1000多种,令人眼花缭乱。

  再说说投资,我们这里不是指的个人买卖数字货币的投资,而是指风投投资到区块链公司里面的投资。近几年区块链投资从无到有,从2012年少量企业“试水”到极速爆发,投资规模持续上升,平均单次投资额度也在增加。

  早期,区块链投资更多集中在比特币领域,包括挖矿、交易平台、区块链资产在线支付和汇款等等领域。而在近两年投资中,更多投资倾向于区块链技术本身,即区块链在各个领域的应用场景开发。据不完全统计,在2012年,区块链投资为500万美元,2015年全球区块链总投资金额大约在4.7亿美元;到2016年区块链领域的投资已经达到了5.5亿美元规模,4年翻了100倍。根据VentureScanner的数据显示,截止2017年9月,区块链行业一共有分布在74个国家的948家公司,获得来自272家基金的总计37亿美元的投资。这些投资说的是来自传统PE/VC的投资,并不包括ICO来的资金。顺便说一句,为了维护金融稳定和民众利益,中国已经禁止ICO代币的发行。在海外,不同国家对ICO的政策不一样,现在已经出了政策的国家基本都是将其作为证券发行来进行管理的。

  再来看看区块链资产市值的情况,截至2017年9月初,全球区块链资产Top100总市值约为1700亿美元。其中,比特币市值约为740亿美元,排名第一。以太坊市值约为310亿美元,排名第二。这两者在全部前100名的区块链资产中占比分别为47%和20%。其他的区块链项目,都紧跟其后,包括瑞波币、达世币、门罗币等等。在2016年以前一直占据市值第二位的莱特币排名下降,采用新型的加密技术保证匿名性的达世币和门罗币排名上升较快。以太经典排名也相对靠前。此外还有一些做预测、对标黄金市场的区块链项目。值得注意的是,其中Golem、Augur、Iconomi都是搭建在以太坊区块链之上的,可见以太坊区块链的发展迅速。这些项目我后面都会聊聊的!

  早期,因为比特币区块链的扩展性不足等局限性,现在多条区块链并行发展,带来了跨链的需求,于是就有另外一个技术出现,“侧链”技术。所谓“侧链”,是相对于主链而言的,它是平行于主链的另一条区块链。它们能够实现主链与侧链之间价值的双向转移。可以在侧链上使用主链资产,通过侧链来弥补主链功能的不足。虽然他们具有双向转移的能力,但它们是隔离的,即使出现侧链中加密被破解的情况,所有的损害都只限于侧链本身。

  侧链作为主链新功能或新业务逻辑的“试验田”,比如提高交易确认速度,实现新的功能的优质价值,一方面帮助主链试行扩展新功能,另一方面也可更进一步随着各种各样主链本身无法具备的业务逻辑在侧链上的实现,逐渐围绕主链搭建起一个覆盖各种业务需求的产业生态。比如新的扩展可以支持无数新的资产类型,例如股票、债券、金融衍生品、真实和虚拟的世界货币,还能够像智能合约、安全处理机制和真实世界财产的注册。2015年10月,Blockstream 公司公布了首个比特币侧链Liquid,Liquid的主要目标是帮助公司,比如说交易所,快速转移大量的比特币。到目前为止,虽然侧链技术有很多人在研究,但是还没有成熟的产品应用出来。

  就目前最近这一段时间来说,区块链行业中,很多公司都在进行币改和链改,区块链双代币体系的设计!

  什么是双代币体系设计呢?说白了就是资产分离,股权通证和代币通证的分离,股权通证用在交易所,代币通证用在产品体系中,都是用usdt盈利的,因为代币通证的盛行,以后我们也会进入到数字通证经济时代中。

  未来每个人都可以发通证,设计自己的通证经济系统,这是一件长期具有价值的事。 通证经济系统设计要解决的问题是,如何让一群自由的个体在有经济价值的通证激励之下相互协作与交换,进而创建可持续繁荣的业务,让大家都越过越好。这当中核心的问题是通证如何生产与分配,区块链经济如何发展。

  判断一个项目适不适合用区块链来解决本身就不是一件容易的事情。即使是适合用区块链来做,也必须遵守一些原则和方法。 一是反庞氏原则,系统必须能创造真实价值,很多经济系统或明或暗地是庞氏骗局,用后来者的钱给前面的人付息,只是利息高低不同而已,但这是不可持续的。 二是增长原则,系统必须要吸引更多的要素投入,或在更大范围内优化资源配置,引发创新和生产率提升,或两者兼备。经济增长只能来自两个因素,一个是增加要素投入,还有一个是由科技创新、交易成本降低、资源配置优化引起的劳动生产率的提升,没有这两点,增长是不真实的。 三是协议原则,良好的经济系统依靠协议行为和经济鼓励,而不是依靠冗长的流程和强制。 四是透明原则,系统可以有中心化设计,但应尽可能消除黑箱,必要信息应充分、完整、真实!

  现在外面的通证经济系统90%以上都会落入到这些陷阱里: 一是央行陷阱,没有改进生产率,幻想自己靠发币上位当央行。 二是黑箱陷阱,通证分配依靠中心化机构,但又没有监督机制。 三是乌托邦陷阱,无治理,无协商,无争议解决机制。 四是赌场陷阱,没有促进生产率提升,依靠赌场对拉游戏制造虚假繁荣。 五是通缩陷阱,单纯通过人为制造通缩来造成升值预期。 六是软顶陷阱,数字本位币的升值直接或间接受限于某个“顶”。

  通证≠ICO。 通证≠证券。通证≠金本位制货币 通证不能代表财产权,于是ICO发行了很多空气币。当空气币满天飞时,有些人想起了金本位制货币,给货币找个锚,找个有价值的实物做支撑,就像黄金本位货币、石油本位货币一样。委内瑞拉发行的石油币就是其一,这里不排除一些人发行的所谓的金本位制代币也是挂羊头卖狗肉的骗局。金本位制货币的设想,明显要比ICO和证券更加先进,而且符合货币这一事物的逻辑。不过,金本位制货币最终被信用货币所淘汰并非偶然,这种货币无法满足大规模交易需求。通证经济更多地应该从货币本质出发,如何构建一种优于信用货币的经济规则。

  我们一直进入在误区打转,如何靠近证券又不违法,ICO都是模仿IPO而来,但忘记了自身是谁。通证发端与货币,货币的价格不是人为设定的,而是由市场发现的。货币是为了解决市场交易流动性问题而存在。

  通证经济要利用货币属性,特别是价值存储,不依靠直接兑付资产,不走证券的老路,而采用资产与货币相互回购方法,维持币值稳定和保障高流动性,从而提供退出获利方式。这种信用货币发行机制,是通证价值实现的基本路径。回归初心,回归货币属性,回归货币价值。

  我们认为:通证权益>货币权益+证券权益,通证经济>货币市场+证券市场。通证,最为基础的权益应该是货币方式的收益权,以此扩散享有决策权、参与权和监督权。随着区块链技术的进步,权益扩大化、平民化、扁平化、民主化是必然趋势,会有更多权益赋能通证经济。通证经济,与证券经济、货币经济平行发展,但能量会更大。

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